1월의 성장 급증 이후 SaaS 시장은 그 역동성을 유지하며, 2월에도 B2B와 B2C 모두에 대한 긍정적인 활동이 이어졌습니다.
올해 초에 비해 약간 낮긴 하지만, B2B는 7.5% 증가하고 B2C는 11.7% 증가한 매출 성장을 보였습니다.
B2B에서는 매출이 약간 증가하고 있으며, B2C에서는 업그레이드가 크게 증가하여 수익을 증가시키는 데 도움이 되었습니다. 벤처 투자는 증가하고 있어 투자자 신뢰의 잠재적인 변화를 시사하고 있지만, 여전히 신중해야 할 때이며, 유지 및 이탈 방지에 주력해야 합니다.
이것은 ProfitWell Subscription Index의 움직임을 추적하는 저희 지속적인 SaaS 시장 보고서 중 최신 내용입니다. 이번 달에는 2024년 2월 성과를 조사합니다.
KP와 Ben은 이번 달 데이터에 대해 논의합니다. 전체 보고서를 읽으려면 아래로 스크롤하세요.
B2B SaaS의 성장이 계속됩니다
ProfitWell B2B SaaS 지수는 ProfitWell Metrics의 34,000개 이상의 기업 샘플에서 누적 월 반복 수익(MRR)을 추적합니다. 시간이 지남에 따라 이 교차 기업 집단의 수익 성과를 측정함으로써 섹터가 얼마나 빠르게 성장하는지(또는 그렇지 않은지) 객관적으로 관찰할 수 있습니다. 이 지수는 인플레이션을 조정하지 않습니다.
2024년 2월이 되어서도 B2B SaaS의 성장이 계속되고 있습니다. 2월의 MRR CAGR은 7.5% 상승하여 1월보다 약간 감소했지만, 2023년 9월 이후 두 번째로 성과가 좋은 달이었습니다. 1월의 회복 MRR이 발생했지만, 이번 달의 성장은 신규 영업의 증가와 이탈률의 감소로 이루어졌습니다.
B2B 영업이 회복되고 있습니다
'_ProfitWell B2B SaaS Sales Index_에 대한 1.00의 값은 2019년의 '평균' 날의 매출을 나타내며, 1.10의 값은 10% 더 높은 매출을 의미합니다. _ProfitWell B2B SaaS Churn Index_는 유사하게 계산되지만 음수가 될 것이며, -1.00은 '평균' 2019년 수치를 나타냅니다.'
이 인덱스들은 7일 평균값이므로, 주요 SaaS 지수에 직접 입력되는 것이 아니라 방향성 지표로 해석되어야 합니다.
2월의 신규 판매는 월말에 평균 1.4로 끝났으며, 1월 대비 11.4% 증가했습니다. 신규 판매는 증가하고 있지만, 2023년 2월 대비 31% 감소한 상태로, 여전히 신규 판매를 확보하기 어려운 시장임을 보여줍니다.
'지난 달 언급한 바와 같이, B2B 영업 주기가 증가하고 있으며, 특히 기업에 판매하는 경우 - 제품 및 지출에 대한 더 많은 검토가 계속되고 있다는 신호입니다.'
긍정적인 측면으로, 1월 대비 이탈률이 7.5% 감소하여 2023년 중반 수준으로 회복되었으며, 최고치를 기록하기 전의 수준으로 돌아왔습니다. 2023년 2월 대비 이탈률은 약간 상승한 1.2%에 불과했습니다.
Q1의 초기 수치는 분기별 MRR CAGR이 3.8%로 하락하고 있음을 보여줍니다. 최종 Q1 수치는 3월 보고서에 포함될 예정입니다.
B2C 소프트웨어에 대한 유망한 조직
B2B의 추세를 반영하듯이, B2C의 월평균 복리 성장률은 계속해서 증가하고 있지만 느린 속도로 성장하고 있습니다. 2월의 매출 성장률은 11.7%로, 1월 대비 4.9% 감소했지만 2023년 11월과 12월에서 회복하고 있습니다. 매우 좋은 소식은 2024년 2월이 작년 이맘때보다 훨씬 더 나은 성과를 거두었다는 것입니다. 작년 같은 시기에 매출이 9% 감소했을 때와 비교했을 때.
숫자를 자세히 살펴본 결과, 2024년 1월부터 2월까지 이탈 지수가 0.9% 감소했습니다. 실제로, 이탈은 2023년 11월에 마지막으로 급증한 이후로 천천히 감소해 왔으며, 2023년 10월부터 14.7% 증가한 이후입니다.
작년 이맘때, 이탈률은 사상 최고치인 -1.233에 있었습니다. 그 이후로 18% 감소했습니다. 한편, 새로운 판매는 지난 달 대비 7.9% 감소하였으며, 작년 이맘때 대비 4% 감소했습니다.
특히 흥미로운 점은 업그레이드의 증가로, 1월에 1.475에서 2월에 1.734로 상승하여 17.5% 증가했다는 것입니다.
전반적으로, B2C에 대한 성장이 연속 다섯 분기째 이어질 것으로 보입니다. 이는 2024년에 대해 낙관적인 태도를 유지하면서 2023년을 마무리하는 시장에 대해 조심스러운 태도를 유지해야 할 이유를 제공합니다.
투자가 반등하기 시작했습니다
벤처 투자 활동은 시장에 대한 신뢰를 나타낼 수 있으며, 투자자들의 심리가 2023년 이후에 전환되고 있다는 신호가 있습니다.
여기서는 유럽과 미국의 비즈니스 소프트웨어로의 글로벌 벤처 투자를 5년 동안 살펴보겠습니다.
유럽에서는 2023년 하반기에 투자가 증가하여 이전 대유행 수준을 넘어섰으며, 이는 VC 유동성이 더 많아지고 기술 투자가 강화되는 조기 지표일 수 있습니다.
미국은 아직 완전한 반등을 보지 못했지만, 연방준비제도(Fed)가 올해 하반기에 이자율을 인하하기 시작할 가능성이 높아 보입니다. 이는 시장으로 더 많은 자본이 유입될 것으로 예상됩니다.
어디에 집중해야 하는지
유지율을 두 배로 높이세요
고객 풀을 양동이로 생각하고 이탈을 양동이의 구멍으로 생각한다면, 조심하지 않으면 새로운 판매량으로도 양동이를 가득 채울 수 없는 누수하는 양동이가 남게 될 것입니다.
실패한 결제 감소 및 복구
우리의 데이터에 따르면 사용자의 20-40%가 이탈하는데, 그들이 그렇게 하고 싶어서가 아니라 카드 세부 정보를 갱신하는 것을 잊었거나 카드 결제가 실패했기 때문입니다(그리고 다시 시도되지 않았습니다). 이를 강제 이탈이라고 합니다.
의도하지 않은 이탈을 해결하는 것은 누수하는 버킷을 고치는 첫 번째 단계입니다. 첫 번째이자 가장 명백한 해결책은 결제 실패를 최소화하는 것입니다. 이는 일반적으로 여러 결제 서비스 제공업체를 사용하는 포괄적인 결제 라우팅 인프라를 구축하고 전 세계에 여러 상인 계정을 보유하여 결제를 처리하는 것을 포함합니다. 의도하지 않은 이탈을 줄이는 또 다른 방법은 매월 다른 시기에 결제 실패한 카드 결제를 다시 시도하는 것입니다. 이를 수행하는 많은 상용 제품이 자동화된 서비스가 있으며, Paddle의 Retain이 그 중 하나입니다.
예약 취소 최소화
의사 결정적 이탈에 관한 경우, 고객이 구독을 취소하기로 적극적으로 선택하는 경우, 많은 기업들이 취소를 너무 쉽게 하거나 너무 어렵게 만드는 것을 볼 수 있습니다. 종종 기업들이 더 저렴한 요금제로 다운그레이드하거나 단순히 구독을 일시 중지하는 것과 같은 취소 대안을 제공하는 것을 볼 수 없습니다.
우리의 데이터에 따르면 신중히 고려된 취소 흐름은 추가 고객 지원 또는 구독 취소를 위한 대안 옵션을 제공하여 구독 취소를 10~25% 줄일 수 있습니다. 잘 설계된 취소 흐름으로 이탈률이 가장 크게 감소하는 기업은 월 100달러 미만의 구독 요금제를 가진 기업입니다.