2月もB2BとB2Cの両方でポジティブな活動があり、1月の成長の勢いを維持しているSaaS市場。
年初の好調なスタートよりわずかに低いものの、B2Bは7.5%、B2Cは11.7%の売上成長を記録しました。
B2Bでは売上がわずかに回復しており、一方B2Cでは収益を伸ばすのに役立つ大幅なアップグレードがありました。ベンチャーキャピタル投資が増加しており、投資家の信頼の潜在的な変化を示していますが、慎重であり、リテンションの向上と離脱の防止に力を入れる時期です。
これは、ProfitWell Subscription Indexの動向と成長および維持トレンドを追跡する当社の継続的なSaaS市場レポートの最新版です。今月は、2024年2月のパフォーマンスを調査します。
KPとBenは今月のデータについて話し合います。詳細なレポートを読むには下にスクロールしてください。
B2B SaaSの成長が続く
The ProfitWell B2B SaaS Index tracks the cumulative monthly recurring revenue (MRR) from a sample of the 34,000+ companies on ProfitWell Metrics. By measuring the revenue performance of this cross-section of companies over time, we can objectively observe how quickly the sector is growing (or not). The index does not adjust for inflation.
2024年の2か月目に入り、B2B SaaSの成長が続いています。2月のMRR CAGRは7.5%増加し、1月よりわずかに低下しましたが、2023年9月以来2番目に成績の良い月となりました。1月の回復MRRがバウンスバックをもたらしましたが、今月の成長は新規販売の増加と離脱の減少から生じています。
B2Bセールスが回復しています
ProfitWell B2B SaaS Sales Indexでは、1.00の読み取り値は2019年の「平均」の日の売上を表し、1.10の読み取り値は10%高い売上を示します。ProfitWell B2B SaaS Churn Indexも同様に計算されますが、負の値となり、-1.00は2019年の「平均」の数字を表します。
これらの指標は7日間の平均値であるため、主要なSaaS指数への直接的な入力ではなく、方向性の指標として読むべきです。
2月の新規販売は、1.4の平均で月を締めくくり、1月比で11.4%増加しました。新規販売は増加傾向にありますが、2023年2月からは依然として31%減少しており、新規販売を獲得する市場は依然として厳しい状況であることを示しています。
先月言及したように、B2Bの販売サイクルは増加しており、特に企業向けの販売では、製品や支出に対するより多くの検証が続いている兆候です。
ポジティブな点として、1月からの離脱率は7.5%減少し、これにより2023年中盤の水準に戻りました。離脱率が過去最高に達する前の水準です。2023年2月と比較すると、離脱率はわずかに1.2%上昇しました。
Q1の初期数字では、四半期MRR CAGRが3.8%に低下しました。最終的なQ1の数字は3月のレポートに掲載されます。
B2Cソフトウェアに対する有望な兆候
B2Bのトレンドを反映して、B2Cの月次CAGRは成長を続けていますが、より緩やかなペースで成長しています。2月の収益成長率は11.7%で、1月から4.9%減少しましたが、2023年11月と12月からは回復しています。_非常に_良いニュースは、2024年2月が昨年の同じ時期と比較してはるかに良い成績を収めたことです。昨年の同時期に収益が9%減少したときと比較して。
数字を詳しく調べると、2024年1月から2月にかけて離脱指数が0.9% 減少 したことがわかりました。実際、離脱は、2023年11月に最後に急増したときから徐々に減少しており、そのときには2023年10月から14.7%増加しました。
昨年のこの時期、離脱率は過去最高の-1.233でした。その後、18%減少しました。一方、新規販売は先月から7.9%減少し、昨年の同時期と比較して4%減少しました。
特に興味深いのは、アップグレードの成長で、1月の1.475から2月の1.734に上昇し、17.5%増加したことです。
全体的に、これはB2Cにとって5四半期連続の成長となりそうです。これにより、2024年には楽観的な見通しを持つ一方、2023年からの市場の動向には慎重を要するということがわかります。
投資が回復し始めています
ベンチャーキャピタルの投資活動は市場への信頼を示すことができ、投資家のセンチメントが2023年以降に好転の兆候があるという兆候があります。
ここでは、過去5年間のヨーロッパとアメリカ合衆国のビジネスソフトウェアへのグローバルなベンチャーキャピタル投資を見ています。
ヨーロッパでは、2023年の後半に投資が前パンデミック時の水準を上回るほどに増加し、VCの流動性が高まり、テック投資の強化の前兆となる可能性があります。
アメリカはまだ完全な回復を見ていませんが、おそらく連邦準備制度は年の後半に利上げを開始するでしょう。これにより市場にさらなる資本が流入する可能性が高いです。
どこに焦点を当てるべきか
リテンションを重視
顧客プールをバケツと考え、離反をバケツの穴と考えると、慎重でなければ、新しい販売でもバケツを満たすことができない漏れるバケツになってしまいます。
失敗した支払いの削減と回収
私たちのデータによると、20〜40%のユーザーが離反していますが、それは彼らがそうしたいからではなく、クレジットカードの詳細を更新するのを忘れたり、クレジットカードの支払いが失敗したり（そして再試行されなかったため）からです。これは無意識の離反と呼ばれています。
Fixing involuntary churn is the first step to fixing your leaky bucket. The first and most obvious solution is to minimize payment failure. This typically includes a comprehensive payment routing infrastructure using multiple payment service providers and having various merchant accounts around the world to process payments. Another way to reduce involuntary churn is by retrying failed card payments at different times of the month. There are many off-the-shelf, automated services that do this, and Paddle’s Retain is one of them.
キャンセルを最小限に抑える
自主的な離脱に関しては、顧客が積極的に契約をキャンセルする場合、多くの企業がキャンセルを簡単すぎるか、あるいは難しすぎるかのどちらかになっていることがよく見られます。安いプランにダウングレードしたり、単に一時的に契約を停止するなど、キャンセル以外の選択肢を提供している企業は滅多にありません。
データから、よく考えられたキャンセルフローは、追加の顧客サポートや/または購読のキャンセルの代替オプションを提供することで、キャンセルを10〜25%削減できることがわかっています。購読プランが月額$100未満の企業ほど、キャンセル率が最も大幅に低下する傾向があります。